营救队来到巴丹山寨休整。
林若梅是间谍的“事实”让秦国忠彻底疯傻了，徐四海也非常难过，营救队员都以为林若梅已经死了。李凯决定要去替秦国忠报仇，杀了松本。
霍姆斯为了不再泄露营救队的行动，决定先渡江再向报告，但他需要钱来弥补各部落的武装，他现在的钱已经全部成了白纸。徐四海告诉霍姆斯，那个钱袋是他换的，只是他用了一些。霍姆斯高兴极，只要钱没有落入日本人的手里。
朵玛想杀了大野，被霍姆斯、徐四海阻止，因为他们要用大野来换还被关在狼窝乔丹。
李凯离开山寨时背秃鹰撞见了，秃鹰不允许他独自离开，李凯只有将秃鹰打晕。他来到镇上，找到一个当铺，获取了松本的情况。
在松本软禁林若梅的吉川商号里，阿郎不知从哪浅进来了，他悄悄将林若梅带走了。
当松本发现林若梅不见了非常愤怒，他立刻感觉到有什么不对，准备离开吉川商号，李凯早已守候在外面。双方一阵激战，李凯寡不敌众，秃鹰与山猫赶来协助。李凯撤退时的退步被射中，落入日军手中。
山猫去请来了徐四海、砍刀、草上飞帮忙。
松本早预料到了这一点，在商社里设下了埋伏。他打算借此再抓回卡恩，救回大野。
国际大营救分集剧情介绍 第32集徐四海运用土办法，虚张声势，吸引敌人注意，草上飞直接从房顶上直接进到房间里，救出了李凯。
当松本发现时，已经晚了。门上还钉着字条，要他们第二天带着乔丹来与大野交换。
宋飞接到一个神秘的电话，应邀去咖啡厅会见一个老朋友的夫人。这个王夫人告诉宋飞，王司令因为党内部派系斗争，被卷了进去，已被关押了。王夫人求宋飞能救出王司令。
当松本带着乔丹出现在约定地点，徐四海带着大野晚到了。双方交换人质后，松本当然不会轻易放走徐四海等人，徐四海一离开，松本就派人追捕。但砍刀早就埋下大片地雷，将大批日军炸死。
松本还不放弃，派兵重重把手关卡。徐四海等人早就换成日军的衣服，装成巡逻的样子，但被一个军官截住了问话，还引来了松本。千钧一发之际，皮特打死日本军官，俘虏了松本。松本带徐四海走出包围圈，要求徐四海放了他，徐四海遵守诺言。大批日军这时赶到。松本为了显示出自己的武士精神，也放了徐四海。他们刚离开，松本就被树林中伸出的枪打死。原来开枪的是纳美。
大野在做俘虏时听到徐四海等人会在袍子沟渡江，就立刻带兵前晚，但没有消息。
徐四海带着乔丹与大部队汇合了。众人准备渡江时，遭到舒尔茨的暗中袭击，不少寨兵被射死。皮特在寻找舒尔茨的踪迹，两人同时找到对方，叩响扳机，皮特被射中。
当众人终于可以渡江，秃鹰提出要与儿子留在滇西。
国际大营救分集剧情介绍 第33集一番争斗之后，李凯同意秃鹰的请求，将他留在了江边。大家总算上船，朝江对岸驶去。
这时荒川出现了，他已经疯了。他看见卡恩时，疯狂的跑向卡恩，霍姆斯将他打死。
大野跟着草上飞追赶到江边时，发现上当了，他悔恨万分。
营救队经过两小时的秘密对河，终于来到对岸，所有人兴奋、激动。卡恩激动得跪下，亲吻着脚下这片土地。任何语言都无法表达出他们内心的狂喜，他们为此付出得太多。但此时只有纳美一个人郁郁寡欢。
忽然，秦国忠抢过霍姆斯身上的枪，指向纳美。所有人都傻了，霍姆斯还以为秦国忠脑子不清楚。秦国忠告诉大家，他经过这么久的观察，营救队里真正的奸细其实是纳美。
纳美虽然百般狡辩，最终还是承认自己的身份。但她告诉秦国忠，她的暴露是因为她真正爱上了霍姆斯。她决定自杀。
徐四海联想之前的种种迹象才反应过来。霍姆斯更为痛苦，他拼命乞求纳美活下来，纳美还是引爆了身上的炸药。
松本的死让狼窝群龙无首，朵玛、刘三保在狼窝周围布满炸药，炸毁了这个害人不浅的狼窝。
大野为自己无法抓获卡恩内疚，准备切腹自杀。身边的军官劝住了他，大野于是带着部队，准备进行最后反击。
国际大营救分集剧情介绍 第34集由于共产党与国民党的物资之争，重庆方面向顾成武下令野象先将卡恩不交给别人。
高桥对松本、荒川的死，大野没有夺回卡恩非常愤怒，他下令昆明的谍报站立刻获取卡恩的消息。
宋飞为解救老王的事情痛苦不已，而另一方面抓捕内部的间谍已经到了白热化的阶段，他甚至怀疑起了约翰。约翰的未婚妻玛丽被日本间谍抓走了。当玛丽见到抓自己的人竟是好友朱丽叶，而她才是真正的日本间谍。
秦国忠知道这么做是不对的，但出于军人的天职就是服从，他还是控制了卡恩。乔丹便控制了秦国忠，双方僵持不下。最后卡恩同意跟着秦国忠，命令乔丹放了秦国忠。
徐四海闻声赶到，想说服秦国忠，但没有成功。等他们走远，霍姆斯哀求徐四海劝秦国忠。徐四海动之以情，晓之以理，秦国忠终于同意暂时放下两党内部的矛盾，先将卡恩送回昆明。
远征军后方的顾成武将军与陈士庸将军在商量如何让美国把大批物资发给国军，而又不使美国人翻脸。陈士庸的旁边却有人秘密窃听了他们的谈话。
宋飞和卡尔登秘密提审了约翰。
